Quire の承認ワークフロー Permalink
承認ワークフローとは、タスクを完了とみなす前に正式なレビューステップを設ける仕組みです。チームのメンバーが自分の判断で作業を完了にするのではなく、上司や関係者に承認を求めることで、意思決定の記録が残り、見落としや認識のズレを防ぐことができます。Quire の承認機能を使うと、タスクをレビューに送り出し、タスクリスト上で直接承認の状態を追跡できます。
承認機能は Premium および Enterprise プランのみでご利用いただけます。詳細は料金ページをご覧ください。
承認リクエストの送信
- タスクの詳細パネルを開きます。
- 右上の「その他のオプション」アイコンをクリックします。
- 「承認リクエストを送信」を選択します。
コンテキストメニューから承認をリクエストすることもできます。
- タスクを右クリックします。
- 「承認リクエストを送信」を選択します。
注意：「承認リクエストを送信」オプションが表示されない場合は、プロジェクトの管理者に承認の権限を確認してください。
リクエスト送信後の画面
承認リクエストを送信した後の表示は、ご自身の権限によって異なります。
- タスクを承認する権限がある場合、3 つのアクションボタンが表示されます。
- 承認する
- 変更を依頼
- 却下
- タスクを承認する権限がない場合、リクエストが送信されたことを確認する「承認待ち」バッジが表示されます。
タスクの承認
承認する・変更を依頼する・却下する
承認リクエストを受け取った際は、以下のいずれかの操作を選択できます。
- 承認する – タスクを承認済みとしてマークします。
- 変更を依頼 – 修正を求め、必要な変更内容をコメントで説明します。
- 却下 – リクエストを却下し、フィードバックを伝えます。
承認済み
- タスクの詳細パネルに「承認済み」バッジが表示されます。
- 承認を取り消す必要がある場合は、バッジにカーソルを合わせると「キャンセル」ボタンが現れます。
変更の依頼
-
必要な更新内容を説明するためのコメントダイアログが開きます。
-
コメントはタスクの詳細パネルに表示されます。
-
タスクに「変更依頼」バッジが追加されます。
-
必要に応じてバッジにカーソルを合わせると、リクエストをキャンセルできます。
却下
-
タスクが却下された理由を説明するコメントを残すことができます。
-
コメントはタスクの詳細パネルに表示されます。
-
タスクの詳細パネルに「却下済み」バッジが表示されます。
-
必要に応じてバッジにカーソルを合わせると、却下を取り消すことができます。
承認リクエストのあるタスクの確認
階層ビューでは、承認に関するアクティビティがあるタスクに視覚的なインジケーターが付きます。
- 点線の丸 – 承認リクエスト済み
- 緑のチェックマーク – 承認済み
- 黄色の円形矢印 – 変更依頼済み
- 赤い×印 – 却下済み
フィルターバーを使って、以下の条件でタスクを絞り込むこともできます。
- 承認が必要なもの
- 変更を依頼されているもの
- 承認済みのもの
- 却下済みのもの
承認の権限を管理する
権限の編集
承認の権限は、承認リクエストを送れるメンバーと、タスクを承認するメンバーを管理します。
注意：承認カテゴリとメンバーの権限を管理できるのは、プロジェクトの管理者のみです。
権限を編集するには：
- プロジェクト名の横にあるドロップダウンメニューをクリックします。
- 「オプション」を選択します。
- 左メニューから「承認」を選択します。
- 承認カテゴリにカーソルを合わせ、ペンアイコンをクリックします。
権限は以下から選択できます。
- 全メンバー
- 管理者のみ
- 選択したメンバー
注意：「全メンバー」を選択すると、外部チームのメンバーを含むプロジェクトのすべてのメンバーが対象となります。
異なる承認カテゴリの作成
複数の承認カテゴリの作成は Enterprise プランのみで利用可能です。詳細は料金ページをご覧ください。
承認カテゴリを使うと、たとえばデザインレビュー用とキャンペーンの最終承認用など、異なる承認ワークフローを定義できます。
注意：承認カテゴリの作成・編集ができるのは、プロジェクトの管理者のみです。
新しい承認カテゴリを追加するには：
- プロジェクト名の横にあるドロップダウンメニューをクリックします。
- 「オプション」を選択します。
- 左メニューから「承認」を選択します。
-
「新しい承認カテゴリを追加」をクリックします。
- カテゴリ名を入力し、リクエストおよび承認する担当者を割り当てます。
ヒント： Professional プランのユーザーは、代替手段として Approval Status Stream を利用できます。
承認機能についての詳細は、ブログもご覧ください。
よくある質問
Quire でタスクを承認するメンバーを管理するにはどうすればよいですか？
プロジェクトのドロップダウンメニューから 「オプション」 > 「承認」 を開き、カテゴリにカーソルを合わせてペンアイコンをクリックします。「全メンバー」「管理者のみ」「選択したメンバー」から設定します。この設定を変更できるのはプロジェクトの管理者のみです。
Quire で承認リクエストを送信した後、何が起きますか？
承認する権限がある場合、「承認する」「変更を依頼」「却下」の 3 つのボタンが表示されます。権限がない場合は、「承認待ち」バッジが表示されてリクエストが送信されたことを確認できます。
Quire でタスクを承認する、変更を依頼する、または却下するにはどうすればよいですか？
リクエストが保留中のとき、詳細パネルに 3 つのアクションボタンが表示されます。承認するを選択すると「承認済み」バッジが付きます。変更を依頼または却下を選択すると、フィードバック用のコメントダイアログが開きます。
Quire で承認や却下を取り消すことはできますか？
はい。詳細パネルにある「承認済み」「変更依頼」「却下済み」のいずれかのバッジにカーソルを合わせると、「キャンセル」ボタンが表示されます。
Quire で承認の状態でフィルタリングできますか？
はい。フィルターバーを使って、承認が必要なタスク、変更依頼済みのタスク、承認済みのタスク、却下済みのタスクを絞り込めます。階層ビューでは、各承認の状態を示す視覚的なアイコンもタスクに表示されます。
Quire で複数の承認カテゴリを作成するにはどうすればよいですか？
プロジェクトのドロップダウンメニューから 「オプション」 > 「承認」 > 「新しい承認カテゴリを追加」 を選択します。Enterprise プランのみで利用可能です。カテゴリを作成できるのはプロジェクトの管理者のみです。