Quireの顧客関係パイプラインテンプレート Permalink
このテンプレートを使って、Quireで顧客情報と営業パイプラインをひとつの場所で一元管理しましょう。
顧客関係パイプラインプロジェクトにアクセスして、ワークスペースに複製するだけで、ゼロから構築する必要はありません。
すぐに使えるテンプレート一覧も参照して、ワークフローをスピードアップしましょう。
顧客データベースを設定する
リストタブは顧客の中央データベースとして機能します。
- 顧客ごとにタスクを1件作成する
- タスクのタイトルに顧客名または会社名を使用する
- 各タスクの下に顧客関連の活動をすべて記録する
営業パイプラインビューを構築する
よく使われるパイプラインステージ：
- 受信
- 見込み客
- 連絡済み
- ミーティング予定を設定済み
- 提案済み
- フォローする
- 成約
- 失注
顧客情報を管理する
各顧客タスクには、詳細パネルに詳細な情報を追加できます。
追加できる情報：
- 連絡先情報（メール、電話番号、住所、会社名）
- 顧客からの返信・メモ
- ミーティング準備チェックリスト
顧客を整理・セグメント分けする
タグ
タグを使うと、顧客のセグメント分けと分析が行えます。
顧客向けのよく使われるセグメント分け：
- 見込み度（Cold、Warm、Hot）：顧客になる可能性が近い人物を把握するのに役立ちます。
- 流入元（メール、紹介、サポートメッセージ）：どのチャネルがより効果的かを判断するのに役立ちます。
- 会社規模（1〜10名、10〜50名、50〜100名など）：中小企業や大企業向けにメッセージをカスタマイズするのに役立ちます。
フィルタービュー
フィルターバーを使って顧客リストを絞り込みます。
フィルタリングできる項目：
- タグ
- 状態
- 担当者
- その他の属性
顧客データを自動的に取り込む
Quireにメールを直接送信することで、メールが自動的にタスクに変換されます。
これにより以下が可能になります：
- 問い合わせの取り込み
- コミュニケーションの一元管理
- 手動入力の削減
よくある質問
QuireをCRMパイプラインとして使うにはどうすればよいですか？
メインのリストタブに顧客ごとにタスクを1件作成し、各営業ステージを状態列で表すボードビューのパイプラインサブリストを作成します。顧客タスクをサブリストに追加して、パイプラインでの進度を追跡します。
Quireで顧客の連絡先情報を保存するにはどうすればよいですか？
顧客タスクの詳細パネルを開き、連絡先情報（メール、電話番号、住所、会社名）、メモ、ミーティングチェックリスト、顧客からの返信を追加します。
Quireでタグを使って顧客をセグメント分けするにはどうすればよいですか？
顧客タスクにタグを付けて、見込み度（Cold、Warm、Hot）、流入元（メール、紹介）、会社規模でカテゴライズします。タグを使うことで、任意のセグメントでパイプラインをフィルタリング・分析できます。
Quireで絞り込みビューを作成するにはどうすればよいですか？
フィルターバーを使ってタグ、状態、担当者、その他の属性で顧客リストを絞り込みます。ホットリードの一覧や特定の担当者に割り当てられたタスクのみを表示するビューを作成できます。
顧客のメールを自動的にQuireのタスクに変換するにはどうすればよいですか？
Quireにメールを送信機能を使って、メールをプロジェクトに直接転送します。受信したメールは自動的にタスクになります。
QuireにCRMパイプラインのテンプレートはありますか？
はい。顧客関係パイプラインプロジェクトにアクセスして、ワークスペースに複製するだけですぐに始められます。