Workflow d’approbation dans Quire Permalink

Un workflow d’approbation ajoute une étape de révision formelle avant qu’une tâche soit considérée comme terminée. Plutôt que de marquer eux-mêmes leur travail comme accompli, les membres de l’équipe le soumettent pour validation auprès d’un responsable ou d’une partie prenante, ce qui permet de documenter les décisions et de réduire le risque d’oublis ou de désalignements. Dans Quire, la fonctionnalité Approbation vous permet d’envoyer des tâches en révision et de suivre leur statut d’approbation directement dans la liste des tâches.

La fonctionnalité Approbation est uniquement disponible avec les plans Premium et Enterprise. Plus d’informations sur notre page de tarification.

Envoyer des demandes d’approbation

1. Ouvrez le panneau de détail de la tâche.
2. Cliquez sur l’icône d’options en haut à droite.
3. Sélectionnez Envoyer une demande d’approbation.

Vous pouvez également demander une approbation via le menu contextuel :

1. Faites un clic droit sur la tâche.
2. Sélectionnez Envoyer une demande d’approbation.

Remarque : Si vous ne voyez pas l’option « Envoyer une demande d’approbation », vérifiez vos autorisations d’approbation auprès d’un administrateur du projet.

Après l’envoi d’une demande

Ce que vous voyez après l’envoi d’une demande d’approbation dépend de vos autorisations :

• Si vous pouvez approuver des tâches, trois boutons d’action apparaissent :
  • Approuver
  • Demander des modifications
  • Rejeter

• Si vous ne pouvez pas approuver des tâches, un badge En attente d’approbation apparaît pour confirmer que la demande a bien été envoyée.

Approuver des tâches

Approuver, demander des modifications ou rejeter

Lorsque vous recevez une demande d’approbation, vous pouvez choisir l’une des actions suivantes :

• Approuver – Marque la tâche comme approuvée.
• Demander des modifications – Sollicitez des ajustements et laissez un commentaire expliquant ce qui doit être modifié.
• Rejeter – Refusez la demande et fournissez un retour.

Approuvé

• Un badge Approuvé apparaît dans le panneau de détail de la tâche.
• Survolez le badge pour faire apparaître le bouton Annuler si vous souhaitez défaire l’approbation.

Demander des modifications

• Une boîte de dialogue de commentaire s’ouvre pour vous permettre d’expliquer ce qui doit être mis à jour.

  

• Votre commentaire apparaît dans le panneau de détail de la tâche.

  

• Un badge Modifications demandées est ajouté à la tâche.

• Survolez le badge pour annuler la demande si nécessaire.

  

Rejeté

• Vous pouvez laisser un commentaire expliquant pourquoi la tâche a été rejetée.

  

• Votre commentaire apparaît dans le panneau de détail de la tâche.

  

• Un badge Rejeté apparaît dans le panneau de détail de la tâche.

• Survolez le badge pour annuler le rejet si nécessaire.

  

Identifier les tâches avec des demandes d’approbation

Dans la vue en Liste, les tâches présentant une activité d’approbation sont signalées par des indicateurs visuels :

• Cercle pointillé – Approbation demandée
• Coche verte – Approuvé
• Flèche circulaire jaune – Modifications demandées
• Croix rouge – Rejeté

Vous pouvez également utiliser la barre de filtres pour afficher les tâches qui :

• Nécessitent une approbation
• Ont des modifications demandées
• Sont approuvées
• Sont rejetées

Gérer les autorisations d’approbation

Modifier les autorisations

Les autorisations d’approbation définissent qui peut demander une approbation et qui peut approuver des tâches.

Remarque : Seuls les administrateurs du projet peuvent gérer les catégories d’approbation et les autorisations des membres.

Pour modifier les autorisations :

1. Cliquez sur le menu déroulant à côté du nom du projet.
2. Sélectionnez Options.
3. Choisissez Approbations dans le menu de gauche.
4. Survolez une catégorie d’approbation et cliquez sur l’icône de crayon.

Vous pouvez attribuer les autorisations comme suit :

• Tous les membres
• Administrateurs uniquement
• Membres sélectionnés

Remarque : Choisir Tous les membres inclut tous les membres du projet, y compris les membres d’équipes externes.

Créer différentes catégories d’approbation

La création de plusieurs catégories d’approbation n’est disponible que sur le plan Enterprise. Plus d’informations sur notre page de tarification.

Les catégories d’approbation vous permettent de définir différents workflows de révision — par exemple, un pour les révisions de design et un autre pour l’approbation finale d’une campagne.

Remarque : Seuls les administrateurs du projet peuvent créer ou modifier des catégories d’approbation.

Pour ajouter une nouvelle catégorie d’approbation :

1. Cliquez sur le menu déroulant à côté du nom du projet.
2. Sélectionnez Options.
3. Choisissez Approbations dans le menu de gauche.

4. Cliquez sur Ajouter une nouvelle catégorie d’approbation.

5. Nommez la catégorie et définissez qui peut faire des demandes et approuver.

Conseil : Les utilisateurs du plan Professional peuvent utiliser le Flux de statut d’approbation comme alternative.

Pour en savoir plus, consultez notre blog sur la fonctionnalité Approbation.

Foire aux questions

Comment gérer qui peut approuver des tâches dans Quire ?

Menu déroulant du projet > Options > Approbations, survolez une catégorie et cliquez sur l’icône de crayon. Définissez sur Tous les membres, Administrateurs uniquement ou Membres sélectionnés. Seuls les administrateurs du projet peuvent modifier ces paramètres.

Que se passe-t-il après l’envoi d’une demande d’approbation dans Quire ?

Si vous pouvez approuver, trois boutons apparaissent : Approuver, Demander des modifications et Rejeter. Si vous ne pouvez pas approuver, un badge En attente d’approbation confirme que la demande a été envoyée.

Comment approuver, demander des modifications ou rejeter une tâche dans Quire ?

Les trois boutons d’action apparaissent dans le panneau de détail lorsqu’une demande est en attente. Approuver ajoute un badge Approuvé. Demander des modifications et Rejeter ouvrent une boîte de dialogue de commentaire pour laisser un retour.

Puis-je annuler une approbation ou un rejet dans Quire ?

Oui. Survolez le badge Approuvé, Modifications demandées ou Rejeté dans le panneau de détail pour faire apparaître un bouton Annuler.

Puis-je filtrer par statut d’approbation dans Quire ?

Oui. Utilisez la barre de filtres pour afficher les tâches qui nécessitent une approbation, ont des modifications demandées, sont approuvées ou rejetées. Dans la vue en Liste, les tâches affichent également des icônes visuelles pour chaque état d’approbation.

Comment créer plusieurs catégories d’approbation dans Quire ?

Menu déroulant du projet > Options > Approbations > Ajouter une nouvelle catégorie d’approbation. Disponible uniquement sur le plan Enterprise. Seuls les administrateurs du projet peuvent créer des catégories.