Modèle de Pipeline de Relation Client dans Quire Permalink

Utilisez ce modèle pour gérer l’ensemble de vos informations clients et de votre pipeline de vente en un seul endroit avec Quire.

Vous pouvez visiter le projet Customer Relationship Pipeline et le dupliquer dans votre espace de travail, afin de ne pas avoir à tout créer de zéro.

Vous pouvez également explorer d’autres modèles prêts à l’emploi pour accélérer votre flux de travail.

Configurer votre base de données clients

L’onglet Liste sert de base de données centrale pour tous vos clients.

• Créez une tâche par client
• Utilisez le titre de la tâche comme nom du client ou de l’entreprise
• Regroupez toutes les activités liées au client sous chaque tâche

Créer votre vue du pipeline de vente

1. Créez une sous-liste et nommez-la Pipeline.
2. Passez en vue Tableau Kanban.
3. Ajoutez les tâches clients pertinentes à cette sous-liste.
4. Créez des colonnes de statut pour représenter chaque étape.

Les étapes courantes d’un pipeline sont :

• Entrant
• Prospects
• Contacté
• Réunion planifiée
• Proposition remise
• Suivre
• Conclu
• Perdu

Gérer les informations clients

Chaque tâche client peut contenir des informations détaillées dans le panneau de détail.

Vous pouvez y ajouter :

• Coordonnées (e-mail, téléphone, adresse, entreprise)
• Réponses du client ou notes
• Listes de contrôle pour la préparation des réunions

Organiser et segmenter les clients

Étiquettes

Les étiquettes vous aident à segmenter et à analyser vos clients.

Quelques segmentations courantes pour les clients :

• Température du prospect (Froid, Tiède, Chaud) : permet d’identifier les contacts les plus proches de devenir clients.
• Source (E-mail, Référence, Message de support) : permet de déterminer quels canaux sont les plus efficaces.
• Taille de l’entreprise (1-10, 10-50, 50-100, etc.) : permet d’adapter vos messages aux petites ou grandes entreprises.

Vues filtrées

Utilisez la barre de filtres pour affiner votre liste de clients.

Vous pouvez filtrer par :

• Étiquettes
• Statut
• Attributions
• Autres attributs

Capturer automatiquement les données clients

Vous pouvez envoyer vos e-mails directement dans Quire pour qu’ils se transforment automatiquement en tâches.

Cela vous permet de :

• Recueillir les demandes entrantes
• Centraliser les communications
• Réduire les saisies manuelles

Foire aux questions

Comment utiliser Quire comme pipeline CRM ?

Créez une tâche par client dans l’onglet Liste principal, puis créez une sous-liste Pipeline en Tableau Kanban avec des colonnes de statut pour chaque étape de vente. Ajoutez les tâches clients à la sous-liste pour suivre leur progression dans le pipeline.

Comment stocker les coordonnées de mes clients dans Quire ?

Ouvrez le panneau de détail de la tâche du client pour ajouter ses coordonnées (e-mail, téléphone, adresse, entreprise), des notes, des listes de contrôle pour les réunions et les réponses du client.

Comment utiliser les étiquettes pour segmenter les clients dans Quire ?

Attribuez des étiquettes pour catégoriser les clients par température de prospect (Froid, Tiède, Chaud), source (E-mail, Référence) ou taille d’entreprise. Les étiquettes vous permettent de filtrer et d’analyser votre pipeline par n’importe quel segment.

Comment filtrer les clients pour créer une vue ciblée dans Quire ?

Utilisez la barre de filtres pour affiner votre liste de clients par étiquettes, statut, attributions ou autres attributs. Vous pouvez ainsi créer des vues comme tous les prospects chauds ou les tâches assignées à un commercial spécifique.

Comment transformer automatiquement les e-mails clients en tâches dans Quire ?

Utilisez la fonctionnalité Mail vers Quire pour transférer vos e-mails directement vers votre projet. Les e-mails entrants deviennent automatiquement des tâches.

Existe-t-il un modèle de pipeline CRM prêt à l’emploi dans Quire ?

Oui. Visitez le projet Customer Relationship Pipeline et dupliquez-le dans votre espace de travail pour commencer immédiatement.