Шаблон воронки работы с клиентами в Quire Permalink

Используйте этот шаблон, чтобы управлять всей информацией о клиентах и воронкой продаж в одном месте — в Quire.

Перейдите к проекту Customer Relationship Pipeline и продублируйте его в своё рабочее пространство, чтобы не выстраивать всё с нуля.

Вы также можете изучить другие готовые шаблоны, чтобы ускорить свою работу.

Настройте базу данных клиентов

Вкладка List служит вашей центральной базой данных клиентов.

• Создайте по одной задаче на каждого клиента
• Используйте название задачи как имя клиента или компании
• Храните все действия, связанные с клиентом, внутри соответствующей задачи

Постройте представление воронки продаж

1. Создайте подсписок и назовите его Pipeline.
2. Установите режим Доска.
3. Добавьте в этот подсписок соответствующие задачи клиентов.
4. Создайте столбцы статусов, отражающие каждый этап.

Типичные этапы воронки:

• Входящие
• Лиды
• На связи
• Запланирована встреча
• Предложение отправлено
• Связаться позже
• Закрыто
• Потеряно

Управляйте информацией о клиентах

Каждая задача клиента может содержать подробную информацию в панели деталей.

Можно добавить:

• Контактные данные (электронную почту, телефон, адрес, компанию)
• Ответы и заметки клиента
• Чек-листы подготовки к встречам

Систематизируйте и сегментируйте клиентов

Метки

Метки помогают сегментировать и анализировать вашу клиентскую базу.

Популярные варианты сегментации клиентов:

• Температура лида (Холодный, Тёплый, Горячий): помогает увидеть, кто близок к тому, чтобы стать клиентом.
• Источник (Email, Рекомендация, Сообщение в поддержку): помогает определить, какие каналы работают эффективнее.
• Размер компании (1–10, 10–50, 50–100 и т. д.): помогает адаптировать сообщения для малого или крупного бизнеса.

Фильтрация представлений

Используйте панель фильтров, чтобы сузить список клиентов.

Можно фильтровать по:

• Меткам
• Статусу
• Исполнителям
• Другим атрибутам

Собирайте данные о клиентах автоматически

Вы можете отправлять письма прямо в Quire, и они автоматически превратятся в задачи.

Это поможет:

• Фиксировать обращения
• Централизовать коммуникацию
• Сократить ручной ввод

Часто задаваемые вопросы

Как использовать Quire в качестве CRM-воронки?

Создайте по одной задаче на каждого клиента во вкладке основного списка, затем создайте подсписок Pipeline в режиме Доска со столбцами статусов для каждого этапа продаж. Добавьте задачи клиентов в подсписок, чтобы отслеживать их продвижение по воронке.

Как хранить контактные данные клиентов в Quire?

Откройте панель деталей задачи клиента и добавьте контактные данные (электронную почту, телефон, адрес, компанию), заметки, чек-листы встреч и ответы клиента.

Как использовать метки для сегментации клиентов в Quire?

Назначайте метки, чтобы группировать клиентов по температуре лида (Холодный, Тёплый, Горячий), источнику (Email, Рекомендация) или размеру компании. Метки позволяют фильтровать и анализировать воронку по любому сегменту.

Как отфильтровать клиентов и создать сфокусированное представление в Quire?

Используйте панель фильтров, чтобы сузить список клиентов по меткам, статусу, исполнителям и другим атрибутам. Это позволяет создавать представления — например, все горячие лиды или задачи, назначенные конкретному менеджеру.

Как автоматически превращать письма клиентов в задачи Quire?

Используйте функцию Email в Quire, чтобы пересылать письма прямо в ваш проект. Входящие письма автоматически становятся задачами.

Есть ли в Quire готовый шаблон CRM-воронки?

Да. Откройте проект Customer Relationship Pipeline и продублируйте его в своё рабочее пространство, чтобы сразу приступить к работе.