Quire 客户关系管道模板 Permalink

使用此模板，在 Quire 中集中管理所有客户信息与销售管道。

你可以访问客户关系管道项目并将其复制到你的工作区，无需从头构建所有内容。

你还可以浏览更多即用型模板，加速你的工作流程。

搭建客户数据库

列表标签页是你的客户中央数据库。

• 为每位客户创建一个任务
• 用任务标题记录客户姓名或公司名称
• 将所有与该客户相关的活动整理在对应任务下

构建销售管道视图

1. 创建一个子任务并命名为 Pipeline。
2. 将视图切换为查看模式。
3. 将相关的客户任务添加到该子任务中。
4. 创建状态列来代表各个阶段。

常见的管道阶段包括：

• Incoming
• Leads
• Contacted
• Meeting Scheduled
• Proposal Delivered
• Follow Up
• Closed
• Lost

管理客户信息

每个客户任务都可以在信息面板中记录详细信息。

可添加的内容包括：

• 联系方式（邮箱、电话、地址、公司）
• 客户回复或备注
• 会议准备清单

整理与细分客户

标签

标签帮助你对客户进行细分和分析。

以下是一些常用的客户细分维度：

• 意向温度（Cold、Warm、Hot）：帮助你识别哪些客户最接近成交。
• 来源（Email、Referral、Support Message）：帮助你判断哪些渠道更有效。
• 公司规模（1-10、10-50、50-100 等）：帮助你针对大中小型企业调整沟通策略。

筛选视图

使用筛选栏缩小客户列表范围。

可按以下条件筛选：

• 标签
• 状态
• 负责人
• 其他属性

自动捕获客户数据

你可以直接向 Quire 发送邮件，让邮件自动转化为任务。

这一功能可以帮助你：

• 捕获询盘
• 集中沟通记录
• 减少手动录入

常见问题

如何将 Quire 用作 CRM 管道？

在主列表标签页中为每位客户创建一个任务，然后创建一个 Pipeline 子任务并切换到查看模式，设置状态列代表各销售阶段。将客户任务添加到该子任务中，即可追踪其在管道中的进展。

如何在 Quire 中存储客户联系方式？

打开客户任务的信息面板，即可添加联系信息（邮箱、电话、地址、公司）、备注、会议清单以及客户回复。

如何在 Quire 中使用标签对客户进行细分？

为任务指定标签，按意向温度（Cold、Warm、Hot）、来源（Email、Referral）或公司规模对客户分类。标签让你能够按任意维度筛选和分析管道数据。

如何在 Quire 中筛选客户以创建专注视图？

使用筛选栏按标签、状态、负责人或其他属性缩小客户列表范围，从而构建专属视图，例如所有高意向潜在客户，或分配给特定销售人员的任务。

如何将客户邮件自动转化为 Quire 任务？

使用电子邮件转任务功能，将邮件直接转发到你的项目，即可让邮件自动变成任务。

Quire 中是否有现成的 CRM 管道模板？

有。访问客户关系管道项目，将其复制到你的工作区，即可立即开始使用。